拳擊手曼尼（Demián Bichir 飾）長年從事激烈運動，身體接近崩潰邊緣，而這樣一個小人物卻引起天堂和地獄的關注。瀕臨倒閉的天堂公司接到曼尼母親的禱告，同時也為改善天堂的經營狀況，于是派出擁有美麗歌喉的天使勞拉（Victoria Abril 飾）降入人間，假扮成曼尼的女友，以規勸其放棄拳擊。而另一方面，地獄方面也出于自己的目的，派出性感妖艷的魔鬼天使卡門（Penélope Cruz佩內洛普?克魯茲 飾），扮作曼尼的表妹來鼓勵他繼續拳擊……本片榮獲2002年西班牙影評人協會獎最佳配樂獎。